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今年最大收购案官宣!美国两大消费金融公司合并 有望赶超小摩花旗

  今年全球最大一笔收购案官宣了。今年周一(2月19日),收购司合美国第一资本金融公司(Capital One)宣布将以350亿美元的案官废宅的妖孽人生价格收购信用卡贷款机构Discover Financial Services,通过全股票交易的宣美方式。

  Capital One在一份声明中表示,国两该公司将为每股Discover股票支付1.0192股自有股票,大消这意味着每股收购价将较Discover在上周五(2月16日)的费金收盘价溢价26.6%。该交易预计将于2024年底或2025年初完成。望赶

  上周五,摩花Capital One股价收于每股137.23美元,今年Discover股价收于每股110.49美元。收购司合

  根据声明,案官Capital One持有人将拥有合并后公司约60%的宣美废宅的妖孽人生股份,Discover持有人将拥有约40%的国两股份。

  这笔交易将把两个知名的大消消费金融公司整合在一起,交易完成后将促成美国贷款量最大的信用卡发行公司或将超过长期竞争对手摩根大通和花旗集团

  根据媒体汇编的数据,Capital One对Discover的收购是今年全球最大的一笔收购。迄今为止,最大的交易是新思科技公司(Synopsys)在1月份宣布的对软件开发商Ansys的约340亿美元收购。

  合并带来什么?

  根据标准普尔全球的数据,截至去年第三季度,Capital One是美国第12大银行,总资产为4714亿美元,存款为3460亿美元;Discover 是第33大银行,拥有1434亿美元的资产和1040亿美元的存款。

  两家公司都受益于美国人信用卡使用量的增加。根据纽约联邦储备银行的最新数据,2023 年第四季度,美国人的信用卡类债务总额达1.13万亿美元,家庭债务余额总额增加了2120亿美元,环比增幅1.2%。

  在与通货膨胀作了两年多的斗争之后,更多中低收入美国人已经耗尽了他们的储蓄,增加了信用卡余额,并开始承担个人贷款。

  随着信用卡债务余额的增加,消费者也要支付更高的利率。与此同时,两家银行也不得不提高准备金,以应对借款人违约率上升的可能性。

  额外的准备金给两家银行的利润都带来了压力。去年,Capital One普通股股东可获得的净利润较2022年下降35%,而其贷款损失拨备飙升78%,至104亿美元;而Discover的全年利润较2022年的业绩下降33.6%,信贷损失拨备增加了一倍多,达到60.2亿美元。

  两者的合并除了增加银行存款和贷款账户外,这次收购还将使Capital One 获得Discover的支付处理网络的访问权。虽然Discover网络的规模不及Visa和万事达,不过它将使Capital One能够从在该网络上运行的每笔商户交易收取的费用中获得收入。

(文章来源:财联社)

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