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午评:三大指数小幅上涨 半导体芯片股全线走强

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  7月11日消息,午评大盘早间震荡反弹,大指导体三大指数均小幅上涨。幅上板块方面,涨半半导体芯片股全线走强,芯片线走存储芯片、股全Chiplet方向领涨,午评盈方微(维权)、大指导体华海诚科、幅上沃格光电等涨停,汽车整车板块再度大涨,中通客车、我的老婆是模特众泰汽车拉升封板,无人驾驶板块持续活跃,万安科技涨停;下跌方面,电力股再度调整,教育、酒店、旅游等板块集体下行。总体来看,个股涨多跌少,两市超3100股飘红。截至午间收盘,沪指报3219.2点,涨0.48%;深成指报11005.14点,涨0.57%;创指报2210.16点,涨0.51%。

  盘面上,存储芯片、半导体、汽车整车板块涨幅居前,酒店、教育、电力板块跌幅居前。

  热点板块:

  1、存储芯片

  盈方微、江波龙、兆易创新、普冉股份等多股走强。

  光大证券(维权)表示,存储芯片经历了行业寒冬之后,价格再下跌的空间相对有限。再加上旺季备货提振产品价格,部分产品在现货市场已经出现涨价。

  特别是在 AI 浪潮下,高带宽存储器有望快速增长,这对整个行业都大有裨益。高端 AI 服务器需采用的高端 AI 芯片,将推升 2023-2024 年高带宽存储器 ( HBM ) 的需求,并将驱动先进封装产能 2024 年成长 3-4 成。

  2、汽车整车

  众泰汽车、中通客车、一汽解放、安凯客车、赛力斯表现活跃。

  消息面上,乘联会公布数据显示,6月乘用车市场零售达到189.4万辆,按年减少2.6%,按月增长8.7%。乘用车出口29万辆,按年增长56%,按月下降4%。今年上半年,零售持续按月增长,累计零售952.4万辆,按年增长2.7%。累计出口168万辆,按年增长92%。

  消息面:

  1、【南方电网电力负荷首创新高达2.26亿千瓦】据南方电网消息,连日来,南方区域用电负荷持续走高。7月10日,南方电网最高电力负荷达2.26亿千瓦,创历史新高,比去年最高负荷增加300万千瓦。今年以来,经济增长好于预期,南方区域电力需求逐步恢复。数据显示,南方电网统调负荷突破2亿千瓦较去年提前36天,5月底以来最高负荷已多次接近历史峰值。预计今年迎峰度夏期间,南方电网最高负荷需求将达2.45亿千瓦,同比增长10%。

  2、【自然资源部:继续优化完善相关政策 为各类社会主体投资矿产勘查开发创造良好环境】自然资源部部长王广华今日在新闻发布会上介绍,下一步,我们还将会同有关部门继续优化完善相关政策,为各类社会主体投资矿产勘查开发创造良好环境,比如,指导各地推进“净矿”出让,通过加强矿业权出让前期准备工作,提高服务效率,加强用地用林用草要素保障;加快推进重点矿业项目审批,促进拉动内需和稳增长,以有力举措扎实推进新一轮找矿突破战略行动。

  机构观点:

  中信证券表示,6月PPI同比读数(-5.4%)或已达到年内最低点,PPI同比触底或将成为国内工业周期拐点的重要映射,后续工业企业收入端面临的压力将出现缓解。6月PPI环比仍在负值区间(-0.8%),国内需求偏弱(特别是地产不及预期因素)或仍是核心原因;但从环比降幅角度看已较5月(-0.9%)收窄,国内工业品价格下跌最快的阶段或已过去。6月CPI同比(0%)仍低位徘徊,预计7月将形成本年度CPI同比的底部,8月开始CPI同比将企稳回升。核心CPI同比连续两个月出现回落,工业制成品(家用器具、交通工具、通讯工具等)价格的下跌仍是核心拖累,但预计后续随着PPI同比触底回升将有所企稳,服务价格的上涨势头较一季度亦出现明显放缓。

  中信证券认为,当前市场仍处于经济、政策和情绪的三重谷底,预计经济复苏斜率快速放缓的趋势将在三季度出现改观,政策仍将聚焦在产业和防风险领域,汇率快速贬值阶段接近尾声,减量博弈的状态延续,产业主题行情还需等待,当前建议积极参与中报行情。首先,经济层面,预计三季度工业品价格同比反弹、出口触底和消费平稳回升有望带动库存周期重启,改变当下经济复苏斜率快速放缓趋势。其次,政策层面,决策层对市场焦虑有充分认知,但高质量发展和保持战略定力的信号清晰,后续政策仍然会聚焦在科技补短板、数字经济和绿色发展等产业层面,防风险和局部经济支持政策会因时因势陆续推出,并不受特定时点约束。再次,汇率层面,美国经济和加息预期不断上修的过程接近尾声,而中国经济预期已处谷底,人民币汇率对利空因素逐渐钝化,美联储7月加息落地后我国经济预期可能迎来拐点。最后,市场层面,当前仍然缺乏增量资金,主题频繁高切低博弈也在消耗存量资金,数字经济相关的主题经历3月以来的亢奋后,需要新的产业催化。

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责任编辑:冯体炜

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